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”いま”のお金の検査

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”いま”のお金の検査

近い将来に向けての予算は明確になっていますか? 近い将来に向けての予算は明確になっていますか?

ライフプランとはあなたの人生の設計図です。
将来、住宅を購入するのかどうか?お子さんにはどういった教育を受けさせたいのか?退職後、どんな生活がしたいのか?夢や希望を叶えるには、そのための予算を明確にする必要があります。
現状を把握し、将来に向けた準備をする為に、人生の設計図を描くこと、それが「ライフプラン」です。

人生の設計図づくりをお手伝い 人生の設計図づくりをお手伝い

「いまのお金の検査」では、ライフプランの作成と
それに基づくアドバイスを行います。

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※お一人様一回限り

お客様の声 お客様の声

もうちょっと貯蓄を増やそうという気持ちに。30代 女性 独身 今後も1人で生活していくことになりそうだと思った時、すごく不安になりました。前からライフプランというものは知っていましたが、なかなか作るチャンスがありませんでしたが、作ってみたら、5分くらいで結果が出てその手軽さはトライしやすいですね。今のままでも90歳までは何とか暮らしていけそうということがわかりホッとしました。そして、もうちょっと貯蓄を増やそうという気持ちになってきました。支出を見直して、使途不明金を貯蓄にしっかりして行こうと思います。数字は明快ですね。 もうちょっと貯蓄を増やそうという気持ちに。30代 女性 独身 今後も1人で生活していくことになりそうだと思った時、すごく不安になりました。前からライフプランというものは知っていましたが、なかなか作るチャンスがありませんでしたが、作ってみたら、5分くらいで結果が出てその手軽さはトライしやすいですね。今のままでも90歳までは何とか暮らしていけそうということがわかりホッとしました。そして、もうちょっと貯蓄を増やそうという気持ちになってきました。支出を見直して、使途不明金を貯蓄にしっかりして行こうと思います。数字は明快ですね。

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問診票(ヒアリングシート)は診断日までにご記入いただき、当日ご持参いただきます。
※ご記入いただける範囲で結構です。
診断・処方
問診票をもとに、「みらい予報‘sR」へ入力し、お客様のライフプランを出力します。
出力された結果を基に現状分析・将来への備えなど約2時間のご面談をいたします。
診断結果はお渡しいたしますので今後のご参考になさってください。

ご持参いただきたいもの

家計簿など家計の概要がわかる資料

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ファイナンシャルプランナーが「みらいのお金」について親身にご相談にのります。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ 0466-54-8417 営業時間 平日(月〜金)9:30〜17:30
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